금융투자협회(KOFIA) 금융 자격증 종류 및 상세 정보 총정리! (기본정보, 합격률, 2025년 일정, 금융3종?)

금융투자협회(KOFIA) 금융 자격증 종류 및 상세 정보

 

 

금융투자협회(KOFIA) 금융 자격증 종류 및 상세 정보 총정리! (기본정보, 합격률, 일정, 금융3종?)

 

한국금융투자협회는 금융투자업계 종사자와 일반인을 대상으로 다양한 금융 자격증을 제공합니다. 각 자격증은 금융 분야의 전문성을 인증하며, 관련 업무 수행에 필요한 지식과 역량을 검증합니다. 저는 개인적으로 투자에 관심이 많아, (특히 증권) 어떤 지식을 쌓을 수 있을까 찾아보다가, 금융투자협회(KOFIA)의 자격증을 알게 되어, 정리를 해봅니다.

금융투자협회 자격시험센터 공식 홈페이지에 상세한 정보 나와 있구요.

 

금융투자협회 자격시험센터

 

 

 

그래도 한눈에 보는게 좀 힘들어서, 아래와 같이 정리를 해보았습니다!

 

 

[목차]

1. 투자자산운용사

개요: 집합투자재산, 신탁재산, 투자일임재산 등을 운용하는 전문가로서, 펀드매니저로 활동하기 위해 필수적인 자격증입니다.

주요 업무: 펀드 설정 및 운용, 투자 전략 수립, 자산 배분 등

응시 자격: 별도의 제한 없이 누구나 응시 가능

시험 과목:

• 투자운용 및 전략
• 투자분석
• 법규 및 윤리

합격 기준: 과목별 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상

합격률: 2022년 합격률은 36.44%, 2023년 합격률은 37.69%로 나타났습니다.

시험 일정: 연 3회 실시

 

 

2. 증권투자권유자문인력

개요: 증권에 대한 투자 권유 및 자문을 수행하는 전문가로, 증권사에서 고객에게 투자 상담을 제공하기 위해 필요한 자격증입니다.

주요 업무: 증권 매매 권유, 투자 자문, 고객 관리 등

응시 자격: 투자자 보호 교육을 사전 이수한 자

시험 과목:

• 증권분석
• 증권시장
• 금융상품 및 직무윤리
• 법규 및 세제

합격 기준: 과목별 50점 이상, 전 과목 평균 70점 이상

난이도 및 합격률: 2022년도는 39%, 2023년도는 41%로 약 40% 정도입니다.

시험 일정: 연 3회 실시

 

 

3. 펀드투자권유자문인력

개요: 펀드 상품에 대한 투자 권유 및 자문을 수행하는 전문가로, 펀드 판매와 관련된 업무를 위해 필요한 자격증입니다.

주요 업무: 펀드 상품 소개 및 권유, 투자 상담 등

응시 자격: 투자자 보호 교육을 사전 이수한 자

시험 과목:

• 펀드투자
• 투자권유
• 부동산 펀드

합격 기준: 과목별 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상

난이도 및 합격률: 2022년도는 35.35%, 2023년도는 33.67% 입니다.

시험 일정: 연 3회 실시

 

 

4. 파생상품투자권유자문인력

개요: 파생상품에 대한 투자 권유 및 자문을 수행하는 전문가로, 선물, 옵션 등 파생상품 관련 업무를 위해 필요한 자격증입니다.

주요 업무: 파생상품 매매 권유, 투자 자문 등

응시 자격: 투자자 보호 교육을 사전 이수한 자

시험 과목:

• 파생상품
• 투자권유
• 법규 및 윤리

합격 기준: 과목별 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상

난이도 및 합격률: 2022년도는 33.19%, 2023년도는 36.34% 입니다.

시험 일정: 연 3회 실시

 

 

5. 금융투자분석사

개요: 금융상품 및 시장에 대한 분석을 수행하는 전문가로, 투자 전략 수립과 리서치 업무를 위해 필요한 자격증입니다.

주요 업무: 시장 분석, 기업 분석, 투자 보고서 작성 등

응시 자격: 별도의 제한 없이 누구나 응시 가능

시험 과목:

• 경제 및 산업 분석
• 기업 분석
• 금융상품 분석
• 법규 및 윤리

합격 기준: 과목별 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상

난이도 및 합격률: 2022년 합격률은 31.42%, 2023년 합격률은 30.19%로 나타났습니다.

시험 일정: 연 1회 실시

 

 

6. 재무위험관리사

개요: 금융기관의 재무 위험을 관리하는 전문가로, 리스크 관리 업무를 위해 필요한 자격증입니다.

주요 업무: 시장 위험, 신용 위험, 운영 위험 관리 등

응시 자격: 별도의 제한 없이 누구나 응시 가능

시험 과목:

• 위험관리 이론
• 위험관리 실무
• 법규 및 윤리

합격 기준: 과목별 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상

난이도 및 합격률: 2022년 합격률은 39.71%, 2023년 합격률은 28.67%로 나타났습니다.

시험 일정: 연 1회 실시

 

 

7. 증권투자권유대행인

개요: 증권사와 계약을 맺고 고객에게 주식, 채권 등의 매매를 권유하는 역할을 수행하는 자격증입니다.

주요 업무: 증권 매매 권유, 고객 유치 등

응시 자격: 별도의 제한 없이 누구나 응시 가능

시험 과목:

• 증권시장 이해
• 증권상품 이해
• 증권 관련 법규 및 윤리

합격 기준: 과목별 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상

난이도 및 합격률: 비교적 난이도가 낮은 자격증으로 분류되며, 합격률은 약 50~60%로 높은 편입니다.

시험 일정: 연 2회 실시

 

 

8. 펀드투자권유대행인

개요: 펀드 상품의 매매를 권유하는 역할을 수행하는 자격증으로, 펀드 판매와 관련된 업무를 위해 필요합니다.

주요 업무: 펀드 상품 권유, 고객 상담 등

응시 자격: 별도의 제한 없이 누구나 응시 가능

시험 과목:

• 펀드 개요
• 펀드 관련 법규 및 윤리
• 펀드 상품 이해

합격 기준: 과목별 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상

난이도 및 합격률: 펀드투자권유대행인은 증권투자권유대행인과 유사하게 비교적 난이도가 낮으며, 합격률도 50~60%로 높은 편입니다.

시험 일정: 연 2회 실시

 

 

 

2025년 자격증 시험 일정

2025년 일정이 드디 업데이트되어 아래 첨부합니다! 다들 참고하셔서 잘 준비를 하세요.[원문Link]

금융투자협회 자격시험 2025년 일정

 

 

 

이상으로 한국금융투자협회에서 제공하는 자격증에 대해 알아보았습니다. 각 자격증의 정보와 난이도, 합격률을 비교해 보면서 여러분에게 맞는 자격증을 선택하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 자격증 취득을 위해 꾸준한 학습과 준비가 필요하므로, 각 자격증의 특징을 잘 파악하여 효과적으로 준비해보세요!